Wie man einen Neukunden gewinnt
Im Abschnitt „Kunden verwalten“ erhalten Sie detaillierte Informationen dazu, wie Sie Kunden effektiv über das Dashboard verwalten. In diesem Abschnitt können Sie alle kundenbezogenen Aktivitäten ausführen, einschließlich der Erstellung von Kunden, Massen-Uploads von Kunden usw.
Um einen neuen Kunden anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Melden Sie sich an miniOrange Partner Portal Instrumententafel.
- Zurück Nach Kunden >> Kunden verwalten.
- Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
- In PERSÖNLICHE DATEN geben Sie die relevanten Informationen an, wie Benutzername, E-Mail-Adresse, Name des Kundenadministrators usw. Darüber hinaus können Sie beim Hinzufügen eines Kunden benutzerdefinierte Profilattribute (sofern vorhanden) hinzufügen.
- Wenn Sie einen Kunden mit Passwort hinzufügen möchten, können Sie das Kontrollkästchen anklicken und das Passwort festlegen.
- Klicken Sie auf Gespeichert. Ein neuer Kunde sollte erfolgreich hinzugefügt worden sein.
Maßnahmen des Kundenmanagements
So suchen Sie nach Kunden
Um einen Kunden zu suchen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wenn Sie das Konto eines Kunden suchen möchten, müssen Sie danach suchen. Dies können Sie tun, indem Sie den entsprechenden Benutzernamen eingeben. Benutzername oder E-Mail-Adresse, Firmenname sowie das Hinzufügen Datumsbereich bis wann das Konto im System erstellt wurde.
- Sie können die Kundenliste sehen, die den hinzugefügten Details entspricht.
Wie man einen Kunden bearbeitet
Um das Konto eines Kunden zu bearbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
So setzen Sie das Passwort eines Kunden zurück oder ändern es
Sobald wir mit dem Hinzufügen von Kundenkonten fertig sind, müssen wir ein Passwort für das Kundenkonto festlegen oder ihm eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts senden.
- Wenn Sie einen Benutzer lokalisieren möchten, können Sie eine dieser Optionen verwenden, um die Benutzerdaten abzurufen.
- Klicken Sie auf Drei Punkte Option vorhanden unter Passwort zurücksetzen, Passwort ändern Tab. Daraufhin erscheint ein Dropdown-Menü, das in etwa so aussieht.
- Wenn Sie die Passwort zurücksetzen Aus der Liste wählt der Kunde eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts, über den er ein neues Passwort festlegen und es verwenden kann.
Hinweis: Um E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts an Neukunden zu senden, passen Sie die Vorlage „ E-Mail mit Link zum Zurücksetzen des Passworts “ an. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie die Vorlage „E-Mail mit Link zum Zurücksetzen des Passworts“ einrichten.
- Wenn Sie die Option Passwort ändernkönnen Sie ein Passwort für das neue Kundenkonto festlegen. In diesem Fall erhält der Kunde jedoch keine E-Mail. Sie müssen die Anmeldeinformationen für dieses Konto, d. h. Benutzername und Passwort, manuell übergeben.
So setzen Sie den zweiten Faktor eines Kunden zurück
- Zurück Nach Aktion Spalte und klicken Sie auf Drei Punkte >> Zweiten Faktor zurücksetzen.
- Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie auf Ja um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zurückzusetzen.
So deaktivieren Sie den zweiten Faktor eines Kunden
- Zurück Nach Aktion Spalte und klicken Sie auf Drei Punkte >> Zweiter Faktor deaktivieren.
- Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie auf Ja um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu deaktivieren.
So legen Sie ein Transaktionslimit fest
- Zurück Nach Aktion Spalte und klicken Sie auf Drei Punkte >> Transaktionslimit.
- Geben Sie die erforderlichen Transaktions- und Kundenanlagelimits in die entsprechenden Felder ein.
- Klicken Sie auf Gespeichert bis zu den konfigurierten Transaktionslimits.
So löschen Sie aktive Sitzungen
- Zurück Nach Aktion Spalte und klicken Sie auf Drei Punkte >> Aktive Sitzungen löschen.
- Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie auf Ja um die aktiven Sitzungen zu löschen.
So greifen Sie auf das Konto eines Kunden zu
- Zurück Nach Aktion Spalte und klicken Sie auf Drei Punkte >> Auf dieses Konto zugreifen.
- Es erscheint ein Bestätigungsfenster. Klicken Sie auf Weiter um auf das Konto zuzugreifen.
So löschen Sie einen Kunden
Um das Konto eines Kunden zu löschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Um ein Kundenkonto zu löschen, können Sie nach einem Kunden suchen anhand dessen Benutzername oder E-Mail-Adresse, Firmenname und der Datumsbereich Ihr Konto wurde im System erstellt, indem in den entsprechenden Textfeldern Daten angegeben wurden.
- Nun sehen Sie eine Liste mit Kundendetails. Klicken Sie dann auf Drei Punkte >> Löschen Option unter der Registerkarte „Aktion“.
- Klicken Sie auf Löschen.
So laden Sie Kundendaten in großen Mengen hoch
Importieren Sie mehrere Kunden gleichzeitig in das miniOrange Partnerportal mithilfe einer CSV-Datei. Diese Anleitung beschreibt die Schritte zum Erstellen der CSV-Datei und zum Hochladen von Kundendaten in großen Mengen.
Um Kundendaten in großen Mengen hochzuladen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Melden Sie sich an miniOrange Partner Portal Instrumententafel.
- Zurück Nach Kunden >> Kunden verwalten und klicken Sie auf Massen-Upload von Kunden.
- Sie können die CSV-Beispieldatei über den unten stehenden Link herunterladen. Klicken Sie anschließend auf Datei durchsuchen um die soeben heruntergeladene CSV-Datei hochzuladen.
- Standard-Ländercode : Geben Sie die Landesvorwahl für alle Telefonnummern Ihrer Kunden ein.
- Klicken Sie auf Hochladen um die Kunden zu importieren.
